記者 |徐寧XN周小飏
10月9日傍晚，諾貝爾化學獎獲得者出爐，三位鋰電池教父John B. Goodenough、M. Stanley Whittingham和吉野彰共獲此殊榮。
鋰電池，是一類由鋰金屬或鋰合金為負極材料、使用非水電解質溶液的電池，目前主要應用在手機、電動車領域。
這兩年炙熱的鋰電池公司，趁著諾貝爾化學獎的概念東風，或火上加火，同時競爭也會更加激烈。
據中商產業研究院數據，2018年全球鋰離子電池市場產量同比增長21.81%，達188.8GWh，過去五年年復合增長率達27.12%。
中商產業研究院稱，從細分應用領域看，傳統3C數碼市場增速逐漸放緩，儲能市場增速較快，動力電池領域受新能源汽車市場的快速發展帶動，則成為增長最為強勁的細分領域。過去五年，動力電池領域復合年均增長率達66.87%。
高工產研鋰電研究所（GGII）分析認為，未來五年，動力電池仍將是鋰離子電池行業增長最快的板塊，其增長主要受全球各國及地區積極開發、推動新能源汽車帶動。
據《2019鋰離子電池產業發展白皮書》（下稱白皮書）顯示，全球鋰電池產業主要集中在中、日、韓三國。
在新能源汽車的政策鼓勵下，中國鋰電池產業規模近兩年迅猛增長。
自2015年起，中國鋰電池產業超過韓國、日本躍居至全球首位，并逐步拉大差距。
據GGII調研數據顯示，中國擁有豐富的鋰資源和完善的鋰電池產業鏈，是全球最大的鋰電池材料和電池生產基地。
去年，中國鋰離子電池市場產量達102GWh，同比增長26.71%，超過全球產量的一半。
據Wind數據，目前中國鋰電池行業相關公司達92家，最新市值規模達1.16萬億元，其中電芯生產商有寧德時代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）、國軒高科（002074.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）。
上游鋰電資源企業，包括天齊鋰業（002466.SZ）、贛鋒鋰業(002460.SZ)、華友鈷業（603799.SH)等。
電池材料和設備制造商，主要有格林美(002340.SZ)、杉杉股份(600884.SH)、大族激光(002008.SZ)、先導智能(300450.SZ)等。
近兩年，這批行業龍頭企業一直是投資者關注的重點，此次有望成為A股市場的藍籌白馬。
鋰電池產業上游為原材料資源的開采、加工，主要包含鋰、鈷和石墨等資源。美國地質調查局數據，全球目前金屬鋰儲量為1600萬噸，主要集中在被稱為南美“鋰三角”的智利、阿根廷和玻利維亞。
天齊鋰業是全球領先的鋰產品供應商，在鋰電池大熱的背景下，先后收購了格林布什礦、張家港工廠、重慶工廠和智利SQM等，產品類型包括鋰精礦和鋰化合物產品。
其中，格林布什礦鋰資源儲量模及品位排名全球第一。SQM則擁有4290萬噸的LCE（碳酸鋰當量）鋰儲量。但收購SQM股權時大額舉債，也為該公司帶來了資金風險。
據《白皮書》顯示，去年中國正極材料市場規模達到535億元，同比增長22.7%；負極材料市場規模突破100億元，同比增長27.9%。
杉杉股份隸屬于杉杉集團，原為中國服裝業的第一家上市公司，后開始轉型進入鋰電池行業，經過多年發展，成為目前全球最大鋰電材料供應商。
同為杉杉集團旗下子公司的杉杉能源（835930.OC），致力于研發、生產與銷售鋰電池電極材料，其產品主要為鋰電池正極材料鈷酸鋰和鎳鈷錳三元材料。目前，該公司鋰電池正極材料產能為6萬噸，負極材料成品產能8萬噸。
同樣深耕鋰電池材料領域的還有當升科技(300073.SZ)，公司現有鋰電材料產能約1.6萬噸，其客戶主要包括韓國三星SDI、LG化學、SKI、日本村田和比亞迪等。
從下游應用市場看，鋰電池主要分為動力電池、儲能電池和3C電池三個領域。鋰電池代表企業主要有寧德時代、比亞迪、國軒高科和沃特瑪等。
受新能源汽車產業發展帶動，2017年-2018年，中國動力電池保持高速增長。
據GGII調研統計，去年，中國動力電池市場產量同比增長46.07%，達65GWh，是鋰電池產業中占比最大的細分領域。
寧德時代是中國最大動力電池廠，今年上半年，其動力電池裝機量達13.8GWh，國內市占率高達46%。
寧德時代在上半年實現營收202.63億元，同比暴增116.5%；盈利21.02億元，同比增130.79%。
9月26日，寧德時代宣布，將在四川省宜賓市投資建設動力電池制造基地，預計項目總投資不超過100億元。
動力電池裝機量排名第二的比亞迪，其動力電池市占率也在提升。今年上半年，比亞迪電池裝機電量為7.4GWh，同比增121%，國內市占率為24.5%。
國軒高科今年上半年動力電池裝機量為1.75GWh，以5.88%的市占率位居國內第三。
GGII稱，去年中國3C鋰電池產量同比下降2.15%，達31.8GWh。未來兩年，3C鋰電池的年復合增長率為7.87%，預計到2021年，中國3C電池產量將達37GWh。
德賽電池（000049.SZ）是國內最早從事鋰電池封裝集成和電源管理的生產制造企業。公司客戶包括蘋果、華為、三星、小米等。其中公司在蘋果iPhone系列電源管理方面的份額超過一半。
受成本、技術等因素限制，儲能類鋰電池仍處于市場導入期。去年中國儲能鋰電池同比增長48.57%，達5.2GWh。
隨著中國對新能源汽車補貼逐步退坡，未來中日韓鋰電池廠商必將激烈競爭，在國內上演“三國演義”。
此前，有多位業界人士對界面新聞記者表示，新能源電動車的電池提供商將進入洗牌期，三星SDI、LG化學、松下、SK這些外資動力電池巨頭，將重新加入爭奪中國市場的戰局。
寧德時代等公司不止一次在公告中提到，未來鋰電池行業競爭將加劇。