撥開(kāi)云霧之后，進(jìn)入行業(yè)市場(chǎng)分水嶺的2017年，新能源動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局主要呈現(xiàn)3股勢(shì)力交匯相融之勢(shì)，一是沉淀多年在市場(chǎng)占有量排名靠前的動(dòng)力電池企業(yè)；二是以雄厚資本為后盾的鉛酸轉(zhuǎn)型電池企業(yè)；三是深耕鋰電行業(yè)多年，近幾年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭迅猛的“黑馬”企業(yè)。
首先，作為市場(chǎng)占有率排名靠前的中堅(jiān)勢(shì)力，如寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪?shù)龋@些企業(yè)大者恒大、強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面仍在不斷鞏固。其優(yōu)勢(shì)在于：切入動(dòng)力電池領(lǐng)域較早，及時(shí)把握住新能源汽車龐大的發(fā)展機(jī)遇；深厚的技術(shù)積淀，并在智能制造提升上領(lǐng)先行業(yè)；戰(zhàn)略布局遠(yuǎn)見(jiàn)，從產(chǎn)能擴(kuò)建到上下游拓展延伸，都把握住了準(zhǔn)確時(shí)機(jī)；形成了適合自身的發(fā)展邏輯及各自獨(dú)特的商業(yè)模式。
其次，以鉛酸企業(yè)轉(zhuǎn)型為代表的傳統(tǒng)勢(shì)力也優(yōu)勢(shì)不容小覷，如天能、超威、南都電源、猛獅科技、雙登集團(tuán)、圣陽(yáng)股份等。這股勢(shì)力的優(yōu)勢(shì)在于：基于在鉛酸領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，其生產(chǎn)管理能力比鋰電的企業(yè)要強(qiáng)；成本控制能力強(qiáng)。經(jīng)歷過(guò)鉛酸電池洗牌已練就出強(qiáng)悍的精打細(xì)算能力，這在當(dāng)下降本提質(zhì)的關(guān)口顯得尤為重要；擁有原有市場(chǎng)背后的系列資源，尤其是積累的雄厚資本。在電動(dòng)自行車、通信儲(chǔ)能市場(chǎng)的積淀鞏固下，鉛酸企業(yè)形成了雄厚的資本后盾；對(duì)政策的理解和把控度更敏感。
再次，一股“黑馬”勢(shì)力也在迅速崛起，展開(kāi)市場(chǎng)梯隊(duì)排位賽。其優(yōu)勢(shì)主要在于：憑借動(dòng)力電池產(chǎn)品的高性價(jià)比、產(chǎn)能規(guī)模的高匹配度等多方面因素，快速在市場(chǎng)中贏得一批甚至多家核心車企的信賴，從而在強(qiáng)敵環(huán)伺的動(dòng)力市場(chǎng)中脫穎而出。比如從前7批工信部發(fā)布的新能源汽車推薦目錄來(lái)看，國(guó)能電池、億緯鋰能、孚能等企業(yè)在2017年增長(zhǎng)明顯。
分析認(rèn)為，2017上半年動(dòng)力電池格局發(fā)生明顯變化，未來(lái)2-3年的動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局依然會(huì)發(fā)生變化。未來(lái)動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局變化大新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展的背后是動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。
第一股勢(shì)力：中堅(jiān)力量各有特色
借助新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)的東風(fēng)，一部分較早涉入動(dòng)力電池領(lǐng)域的企業(yè)現(xiàn)如今已經(jīng)成長(zhǎng)為行業(yè)的中堅(jiān)力量。代表企業(yè)包括比亞迪、寧德時(shí)代和沃特瑪?shù)取?/span>
2017上半年全球動(dòng)力鋰電池出貨量27.5Gwh，同比增長(zhǎng)67%。其中，全球出貨量前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)達(dá)20.92Gwh，占整體的76%。寧德時(shí)代、沃特瑪、比亞迪依次包攬了第二至第四位。
具體來(lái)看，比亞迪已形成了“上游鋰礦資源—鋰電原材料—動(dòng)力電池—新能源整車—電池回收”的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。其中，動(dòng)力電池生產(chǎn)基地主要在深圳、貴州和青海，目前有效產(chǎn)能已超過(guò)6GWh，青海動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，比亞迪年產(chǎn)能力將達(dá)到16GWh。
寧德時(shí)代立足于電芯，構(gòu)建了以電芯為核心的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。先在電芯技術(shù)上建筑深厚壁壘，然后向電芯的上下游滲透，上游延伸至材料和設(shè)備，下游延伸至BMS和整車。當(dāng)前，寧德時(shí)代動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)7.5GWh，擁有寧德、西寧和溧陽(yáng)三大生產(chǎn)基地。
在動(dòng)力電池企業(yè)話語(yǔ)權(quán)缺失的背景下，沃特瑪則選擇采取連橫產(chǎn)業(yè)鏈其他企業(yè)，通過(guò)創(chuàng)新聯(lián)盟的抱團(tuán)形式與客戶、政府等主體談判，在短時(shí)間內(nèi)迅速開(kāi)展業(yè)務(wù)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中突圍一片新天地。據(jù)了解，當(dāng)前沃特瑪動(dòng)力電池年產(chǎn)能達(dá)12GWh。
第二股勢(shì)力：傳統(tǒng)鉛酸不容忽視
傳統(tǒng)鉛酸電池企業(yè)仍然是搶奪動(dòng)力電池市場(chǎng)的一支生力軍。事實(shí)上，依據(jù)前兩年政策及市場(chǎng)沉淀后，鉛酸企業(yè)轉(zhuǎn)型動(dòng)力市場(chǎng)梯隊(duì)分化明顯。這其中鉛酸企業(yè)選擇進(jìn)擊鋰電行業(yè)的方式主要有三種：
一是以天能、超威、猛獅科技為代表，轉(zhuǎn)型鋰電時(shí)專注以新能源汽車動(dòng)力市場(chǎng)為核心。二是以南都電源為典型，儲(chǔ)能+動(dòng)力雙輪驅(qū)動(dòng)，并且頻頻在海外商用儲(chǔ)能市場(chǎng)嶄露頭角。三是以圣陽(yáng)股份借助資本力量，比如控股動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)聯(lián)長(zhǎng)宜，按照兼并購(gòu)的方式切入。
而從2017年市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，上述3家鉛酸企業(yè)也各自在鋰電市場(chǎng)結(jié)出一片碩果。
天能2016年年報(bào)顯示，其鋰電池營(yíng)收6.16億元，在同類電池企業(yè)中處于首位。現(xiàn)有動(dòng)力電池產(chǎn)能5.5GWh，去年擴(kuò)建圓柱和軟包各兩條自動(dòng)化產(chǎn)線，目前已經(jīng)開(kāi)始投產(chǎn)，全部達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)8GWh。
南都電源布局儲(chǔ)能效應(yīng)初顯，截至目前其累計(jì)簽約儲(chǔ)能電站總?cè)萘窟_(dá)1600MWh。2017一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)該公司營(yíng)收18.79億元，同比上漲28%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)6592萬(wàn)元，同比上漲8.96%。
2017上半年，實(shí)聯(lián)長(zhǎng)宜共計(jì)簽署3億動(dòng)力電池訂單。正是基于動(dòng)力業(yè)務(wù)的持續(xù)向好，實(shí)聯(lián)長(zhǎng)宜正在擴(kuò)建電芯生產(chǎn)線，待全部投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)今年動(dòng)力電池總產(chǎn)能將達(dá)到10-12億Wh。
第三股勢(shì)力：“黑馬”來(lái)勢(shì)洶洶
這類黑馬動(dòng)力電池勢(shì)力的共同突出特點(diǎn)就是，近兩年來(lái)，動(dòng)力電池業(yè)務(wù)快速發(fā)展，市場(chǎng)占比提高。其中代表動(dòng)力電池企業(yè)有億緯鋰能、國(guó)能電池、孚能科技。
從合作車企及電池裝機(jī)量來(lái)看，上述三大電池企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異。根據(jù)工信部目前公布的前7批新能源汽車推薦目錄數(shù)據(jù)，高工鋰電初步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，相比2016年，孚能科技、億緯鋰能、國(guó)能電池業(yè)務(wù)進(jìn)展迅速。
初步統(tǒng)計(jì)前7批新能源汽車推薦目錄數(shù)據(jù)，億緯鋰能、國(guó)能電池配套車企總計(jì)數(shù)量分別為41家、39家。孚能科技配套車企數(shù)量雖然不高，但高工鋰電了解到，北汽新能源EC180車型搭載了孚能科技三元動(dòng)力電池，這款車型連續(xù)在2017年4月、5月份中蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量冠軍。1-5月，孚能科技動(dòng)力電池出貨量已經(jīng)超過(guò)400兆瓦時(shí)。
億緯鋰能與南京金龍等多家車企簽署訂單，根據(jù)其2017半年報(bào)披露，公司包括動(dòng)力電池在內(nèi)的鋰離子電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.97億，比上年同期增長(zhǎng)155.63%。
國(guó)能電池在2017年發(fā)布的295批、296批、297批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》目錄中，連續(xù)排名第二。并且據(jù)最新消息，國(guó)能電池又與野馬汽車簽署戰(zhàn)略合作，飽受新能源車企信賴。
從產(chǎn)能規(guī)劃及產(chǎn)品能量密度來(lái)看，億緯鋰能、國(guó)能電池、孚能科技來(lái)勢(shì)洶洶。
億緯鋰能：現(xiàn)有廣東惠州和湖北金泉兩大生產(chǎn)基地，目前3.5Gwh圓柱電池產(chǎn)能、，2.3Gwh方形電池，1Gwh軟包電池。同時(shí)，惠州和湖北兩大基地仍在加速擴(kuò)產(chǎn)，是國(guó)內(nèi)首家量產(chǎn)21700的電池企業(yè)，預(yù)計(jì)今年年底動(dòng)力電池產(chǎn)能總共達(dá)9.8Gwh。
國(guó)能電池：現(xiàn)有北京、河南中牟、浙江海寧、湖北襄陽(yáng)、江西南昌、福建龍巖等生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到33億安時(shí)。同時(shí)，國(guó)能電池還計(jì)劃在重慶、成都新建兩大生產(chǎn)基地。
孚能科技：現(xiàn)有產(chǎn)能3Gwh，二期擴(kuò)產(chǎn)至5Gwh項(xiàng)目將于2017年底投產(chǎn)，三期10GWH項(xiàng)目也在快速推進(jìn)。目前可批量生產(chǎn)29AH三元軟包電池，比能量達(dá)到220wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達(dá)140-160Wh/kg
