中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2017年新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53.8%和53.3%。在新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，動(dòng)力電池配套量隨之增加。根據(jù)中汽研數(shù)據(jù)，2017年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池總配套量超370億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)超三成。
不可否認(rèn)，動(dòng)力電池市場(chǎng)過(guò)去一年獲得了可觀的增長(zhǎng)。在這一增量背后，該領(lǐng)域也悄然發(fā)生了一些轉(zhuǎn)變……
動(dòng)力電池行業(yè)集中度提升，第二陣營(yíng)企業(yè)發(fā)起猛攻
當(dāng)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大增，動(dòng)力電池配套量的上漲在業(yè)界的意料之中，然而，隨之而來(lái)的似乎并不是所有動(dòng)力電池企業(yè)的“大聯(lián)歡”。事實(shí)是，盡管很多業(yè)內(nèi)企業(yè)雄心勃勃想要在這一領(lǐng)域奪得更多的份額，但行業(yè)“紅利”卻正在向少數(shù)企業(yè)集聚。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍?jiān)诮盏囊粓?chǎng)論壇中指出，2017年前5家企業(yè)動(dòng)力電池配套量占六成以上；前20家企業(yè)配套量占比87%。而根據(jù)該協(xié)會(huì)發(fā)布的2017年全年鋰電累計(jì)裝機(jī)排名（如上圖），企業(yè)鋰電配套占比與以上情況也大體一致。此外，中汽研相關(guān)數(shù)據(jù)同樣顯示，2017年前2家動(dòng)力電池配套量占該年度總配套量的45%左右，前10家企業(yè)配套量占比近70%。由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)集中度正在進(jìn)一步提升。
那么，為何會(huì)出現(xiàn)這一現(xiàn)象？答案無(wú)外乎以下兩點(diǎn)：一、無(wú)論是行業(yè)門(mén)檻的不斷加高，還是投資者逐漸趨于理性，都使得這一領(lǐng)域的新進(jìn)入者減少；二、在2016年已有的企業(yè)數(shù)量下，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)間的差距拉大，技術(shù)、產(chǎn)能、資金等方面相對(duì)較有實(shí)力的企業(yè)規(guī)模迅速壯大，而表現(xiàn)并不突出的企業(yè)則開(kāi)始逐漸被淘汰。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年動(dòng)力電池配套企業(yè)數(shù)量約為150家，而2017年相應(yīng)的數(shù)量只有80余家。
在肯定行業(yè)集中度提升，國(guó)內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出1-2家市場(chǎng)認(rèn)可度較高的龍頭動(dòng)力電池企業(yè)之外，通過(guò)2017年企業(yè)動(dòng)力電池配套情況中我們也不難發(fā)現(xiàn)，那些已經(jīng)闖入第二陣營(yíng)并且不斷刷新排名的企業(yè)同樣不容小覷。在過(guò)去一年中，這些企業(yè)快速追趕搶跑第一陣營(yíng)，實(shí)力逐步受到市場(chǎng)認(rèn)可，未來(lái)前景被看好。
例如自2003年成立以來(lái)便一直致力于動(dòng)力鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的星恒電源。據(jù)了解，2017年配套產(chǎn)量約17000輛，位居前十。無(wú)論是銷(xiāo)量增幅還是市場(chǎng)的拓展，表現(xiàn)值得稱贊。
據(jù)蓋世汽車(chē)了解，星恒電源目前已配套19家整車(chē)企業(yè)，包括東風(fēng)股份、東風(fēng)小康、重慶瑞馳、奇瑞、長(zhǎng)安、金龍、一汽等；2017年上推薦目錄35款車(chē)型，其中包括：物流車(chē)28款，乘用車(chē)7款；值得一提的是，在物流車(chē)領(lǐng)域，星恒電源持續(xù)良好表現(xiàn)，配套量位居前三，并且正在向上猛攻；與此同時(shí)，其也已成功打入乘用車(chē)領(lǐng)域，并批量配套多家企業(yè)，截止2017年配套新能源乘用車(chē)超過(guò)10000輛。
合力共贏之外，成為市場(chǎng)剛需才是硬道理
俗話說(shuō)，天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐，有付出才能有收獲。動(dòng)力電池企業(yè)顯然不能坐享新能源汽車(chē)市場(chǎng)利好。站在國(guó)家層面，這些企業(yè)必須合力做大做強(qiáng)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，使這一市場(chǎng)不受核心零部件掣肘，避免走傳統(tǒng)汽車(chē)過(guò)去走過(guò)的老路；而站在企業(yè)自身的角度，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，動(dòng)力電池企業(yè)唯有成為新能源汽車(chē)市場(chǎng)之“剛需”，才有繼續(xù)存活以及在其中獲利的可能。
而要成為新能源汽車(chē)市場(chǎng)不可或缺的一部分，首先要做到的便是能夠抓準(zhǔn)這一市場(chǎng)需求。目前來(lái)看，除了必須作為基礎(chǔ)納入考慮的安全性能之外，動(dòng)力電池企業(yè)至少還要直面能量密度、性價(jià)比、生產(chǎn)建設(shè)幾大方面的挑戰(zhàn)。
近兩年，電池的能量密度不斷提高，新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航里程隨之不斷刷新。不過(guò)不可否認(rèn)的是，消費(fèi)者的里程焦慮不僅僅來(lái)自能量密度，要緩解里程焦慮的問(wèn)題必須結(jié)合充電樁、換電站建設(shè)以及整車(chē)設(shè)計(jì)等方面的共同進(jìn)步來(lái)實(shí)現(xiàn)。
電池能量密度的重要性毋庸置疑，但切忌過(guò)度強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)。國(guó)家863電動(dòng)車(chē)重大專項(xiàng)動(dòng)力電池測(cè)試中心主任王子冬曾表示，最近能量密度被過(guò)多強(qiáng)調(diào)，而實(shí)際上，安全性、長(zhǎng)壽命和低成本才是未來(lái)沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下相關(guān)企業(yè)亟需解決的問(wèn)題。一些業(yè)內(nèi)人士甚至指出，當(dāng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施足夠完善，汽車(chē)節(jié)能獲得重大進(jìn)展，續(xù)航里程或許會(huì)變得沒(méi)那么重要。
無(wú)論基于壯大自身實(shí)力，還是做大新能源汽車(chē)市場(chǎng)的需求，降低電池成本、提升綜合性價(jià)比對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)都是必修課。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2018年電池系統(tǒng)價(jià)格還將繼續(xù)下行至1.3元/Wh左右，降幅約10-15%。也就是說(shuō)，從行業(yè)整體情況來(lái)看，盡管電池成本逐年下降，但由于受原材料價(jià)格影響，下降空間其實(shí)有限。不過(guò)換個(gè)角度來(lái)看，這也同樣意味著，部分通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高電池良品率以及其它有效方式來(lái)提高電池綜合性價(jià)比的企業(yè)則可獲得相對(duì)優(yōu)勢(shì)。
星恒電源總裁馮笑曾在接受媒體訪問(wèn)時(shí)指出，星恒之所以能在新能源物流車(chē)領(lǐng)域取得驕人的成績(jī)，并且成功打入到新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，主要原因之一便是，星恒嚴(yán)把從研發(fā)投入到產(chǎn)線建設(shè)，再到產(chǎn)品檢測(cè)的每一關(guān)，并且在此基礎(chǔ)上提高了動(dòng)力電池產(chǎn)品的綜合性價(jià)比。他透露，目前星恒的電池產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)2000次循環(huán)壽命，確保5年20萬(wàn)公里、8年12萬(wàn)公里，不僅在高低溫性能、安全性能方面優(yōu)勢(shì)明顯，更為關(guān)鍵的是，通過(guò)升級(jí)制造、工藝和二次利用等環(huán)節(jié)，其在成本方面也做好了1元/Wh的準(zhǔn)備，而這些都將成為其參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心利劍。
隱藏在產(chǎn)品背后的生產(chǎn)建設(shè)似乎很容易被業(yè)界所忽略，然而卻功勞匪淺。舉例來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池性價(jià)比的提升除了受到材料成本的影響，還與相關(guān)的供應(yīng)鏈建設(shè)、生產(chǎn)模式優(yōu)化、工藝路線選擇、設(shè)備選型以及廠房布置和場(chǎng)地利用十分相關(guān)。除此之外，動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展需要合理的產(chǎn)線及產(chǎn)能布局來(lái)支撐，而這也要仰賴于相應(yīng)的生產(chǎn)建設(shè)。
據(jù)了解，2017年底，星恒建成了年產(chǎn)1.3GWhVDA標(biāo)準(zhǔn)尺寸的26148方形鋁殼電池產(chǎn)線。而在2018年，星恒電源還將開(kāi)建兩條產(chǎn)線，一條是為替代鉛酸電池，另一條就是為1元/Wh的生產(chǎn)需求。可見(jiàn)在這一方面，星恒也已有深思與謀略。
綜合以上，在當(dāng)前以及今后的新能源汽車(chē)市場(chǎng)中，動(dòng)力電池企業(yè)至少要將上述幾點(diǎn)作為重要考量。當(dāng)然，言下之意并非是要他們成為能量密度最高、電池價(jià)格最低，亦或是產(chǎn)能最大的企業(yè)，而是能夠更好平衡性價(jià)比、 能量密度以及具有足夠硬件支撐的企業(yè)，因?yàn)橐坏╊櫞耸П耍蜆O有可能遭其中某一短板“拖后腿”，因而錯(cuò)失良機(jī)。
