儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正加速發(fā)展，數(shù)萬家企業(yè)爭先涌入賽道掘金。但蓬勃發(fā)展的背后同樣暗流涌動(dòng)，一場(chǎng)激烈的價(jià)格廝殺戰(zhàn)已然開打，市場(chǎng)洗牌開啟。
近日，楚能新能源董事長代明德公開表示，到今年底，280Ah儲(chǔ)能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價(jià)格(不含稅)銷售，同比降本約40%。這意味著電芯價(jià)格很快將迎來0.5元/Wh時(shí)代，勢(shì)必將對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來巨大的沖擊。
此外，根據(jù)近期多起招標(biāo)情況來看，0.25C儲(chǔ)能電芯最低成交價(jià)格已經(jīng)跌破0.6元/Wh，低價(jià)中標(biāo)現(xiàn)象較為普遍，價(jià)格戰(zhàn)正愈演愈烈，“內(nèi)卷”趨勢(shì)加劇。
01
成本下降、供過于求
共同推動(dòng)電芯價(jià)格“內(nèi)卷”
儲(chǔ)能電芯價(jià)格的下跌，部分原因在于原材料價(jià)格的下滑。
今年以來，碳酸鋰價(jià)格快速回落，4月單日價(jià)格跌破20萬元/噸，5月價(jià)格有所回升，至6月一直維持在30萬元/噸左右，進(jìn)入8月，鋰價(jià)繼續(xù)小幅下跌，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)降至27.25萬元/噸。
盡管碳酸鋰價(jià)格一度波動(dòng)觸底回升，但電芯價(jià)格整體仍呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。
電池中國認(rèn)為，原因或在于電芯產(chǎn)能已出現(xiàn)供過于求的情況。與此同時(shí)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)新玩家的增長速度大大超過儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長速度，導(dǎo)致內(nèi)卷加劇。
以龍頭電池企業(yè)寧德時(shí)代為例，近日其發(fā)布的半年報(bào)顯示，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)毛利率較去年增長14.89%，是所有產(chǎn)品中毛利率增長幅度最大的。從側(cè)面反映出儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?
值得注意的是，今年上半年，寧德時(shí)代的電池系統(tǒng)產(chǎn)能為254GWh，而產(chǎn)量僅為154GWh，產(chǎn)能利用率跌至60.5%，閑置產(chǎn)能達(dá)100GWh。此外，還有100GWh的在建產(chǎn)能。
對(duì)比上年同期，寧德時(shí)代電池系統(tǒng)的產(chǎn)能利用率為81.25%，而2021年其產(chǎn)能利用率更是高達(dá)92.2%。對(duì)此，寧德時(shí)代表示，上半年為傳統(tǒng)行業(yè)淡季，隨著市場(chǎng)環(huán)比需求的增長，下半年產(chǎn)能利用率將會(huì)逐步提升。但業(yè)內(nèi)猜測(cè)，此前由于對(duì)行業(yè)的高預(yù)期，擴(kuò)產(chǎn)潮中積累了大量庫存，疊加市場(chǎng)需求減少，寧德時(shí)代在有意控制產(chǎn)能，同時(shí)還在去庫存。
02
儲(chǔ)能低價(jià)中標(biāo)愈演愈烈
系統(tǒng)集成商或?qū)⒂瓉硇袠I(yè)洗牌
儲(chǔ)能市場(chǎng)一方面蓬勃發(fā)展，一方面呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩、價(jià)格明顯下跌的趨勢(shì)。從今年以來多項(xiàng)招標(biāo)情況來看，競(jìng)爭非常激烈，中標(biāo)價(jià)格不斷下探。
電池中國注意到，上半年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)在1.33元/Wh，較去年全年均價(jià)水平下降14%，與今年1月相比下降25%。
比如，中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集采項(xiàng)目中，比亞迪分別在0.5C和0.25C標(biāo)段報(bào)了最低價(jià)，分別為0.996元/Wh和0.886元/Wh。對(duì)此，有分析認(rèn)為，這是比亞迪發(fā)力儲(chǔ)能市場(chǎng)的信號(hào)，報(bào)價(jià)接近甚至低于成本價(jià)格。
事實(shí)上，儲(chǔ)能行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)從2018年到現(xiàn)在一直存在。“沒有最低，只有更低”，正是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的真實(shí)寫照。
值得一提的是，如果只是一味通過降價(jià)跑馬圈地獲得訂單，而不是通過技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)儲(chǔ)能邁進(jìn)“平價(jià)時(shí)代”，往小了說，儲(chǔ)能制造商根本賺不到錢，很難長久，難逃被淘汰出局的結(jié)果;往大了講，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)本身對(duì)安全性要求非常高，并且需要十幾二十年的運(yùn)行壽命，后期維護(hù)和服務(wù)都很重要，如果盲目打價(jià)格戰(zhàn)惡意競(jìng)爭，造成產(chǎn)品成交價(jià)格過低，很可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量存在隱憂，對(duì)整個(gè)行業(yè)都將是悲劇。
此外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國涉及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量多達(dá)8.9萬家，系統(tǒng)集成商也有上萬家。但部分企業(yè)由于缺乏核心技術(shù)或者技術(shù)能力不強(qiáng)，便以系統(tǒng)集成商的身份殺入賽道，不惜投入重金，加速擴(kuò)張，試圖通過低價(jià)策略分得一杯羹，導(dǎo)致部分低價(jià)劣質(zhì)產(chǎn)品出現(xiàn)。這種打法或?qū)?huì)擾亂行業(yè)發(fā)展節(jié)奏，最終造成“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象，應(yīng)引起行業(yè)警醒。
而對(duì)于企業(yè)自身來說，也將是“致命”的。一方面，一些二三線的儲(chǔ)能集成廠商單純依靠資本，低質(zhì)低價(jià)中標(biāo)，難以持續(xù);另一方面，由于缺乏技術(shù)支撐，還要承受主流儲(chǔ)能廠商的降維打擊，可謂“內(nèi)憂外患”。遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波就曾預(yù)言，“靠低價(jià)中標(biāo)越多，死得越快”“明年或?qū)⒌瓜?0%系統(tǒng)集成商”。
從長遠(yuǎn)來看，未來伴隨相關(guān)政策的頒布，以及儲(chǔ)能商業(yè)模式的成熟，產(chǎn)業(yè)必將會(huì)加速從“成本競(jìng)爭”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競(jìng)爭”，最終考驗(yàn)的還將是以技術(shù)創(chuàng)新為核心的綜合實(shí)力。
