來自商務(wù)部的信息顯示，據(jù)韓聯(lián)社9月5日報道，SK集團旗下二次電池用銅箔制造公司SK Nexilis近日與遠景動力簽署了長期銅箔供應(yīng)合同，供應(yīng)期限為10年（2025年開始），供應(yīng)規(guī)模2萬億韓元（當前約合人民幣109億元）。
圖源：商務(wù)部網(wǎng)站
在手訂單充裕
據(jù)消息人士透露，SK Nexilis可能以350GWh的年總產(chǎn)能，滿足遠景動力全球運營需求的一半以上。
不過，截至目前，遠景動力暫未對此消息作出回應(yīng)。
暫不論采購鋰電銅箔的消息是否屬實。作為最國際化的電池企業(yè)，遠景動力旗下?lián)碛?span id="vbu2yye" class="hrefStyle" style="padding:0px;margin:0px;">動力電池與儲能電池產(chǎn)品體系，客戶遍布全球，且自去年以來，不斷拿下新訂單，在手訂單相當充裕。
動力電池方面，去年，遠景動力連續(xù)拿下梅賽德斯-奔馳和寶馬兩個國際頭部車企大單。具體為梅賽德斯-奔馳將在美國新建一家工廠為SUV車型EQS和EQE生產(chǎn)電池，合作的電池供應(yīng)商為遠景動力。
寶馬將在美國投資17億美元，用于電動汽車的生產(chǎn)。該投資計劃將分為兩部分實施，其中7億美元將用于新建一座高壓電池組裝工廠，將由遠景動力負責(zé)建設(shè)，規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計達30GWh。同時，遠景動力將從2026年起為寶馬新一代車型提供圓柱電池。
隨著與寶馬達成了合作，遠景動力客戶已涵蓋奔馳、寶馬、日產(chǎn)、雷諾、本田、一汽、東風(fēng)、吉利、奇瑞等一線汽車品牌。
儲能電池方面，今年遠景動力儲能電池產(chǎn)品和訂單也各有收獲。4月7日，遠景動力發(fā)布全新一代315Ah儲能專用電芯產(chǎn)品。
訂單方面，今年頭部儲能系統(tǒng)集成商Powin宣布遠景動力成為其一級供應(yīng)商；全球最大的儲能系統(tǒng)集成商之一Fluence在今年5月和8月兩次與遠景動力簽署儲能電池采購協(xié)議。
2022年，遠景動力儲能專用電芯出貨量超過3GWh，截至目前在手訂單超過70GWh。
產(chǎn)能規(guī)模方面，遠景動力是國內(nèi)電池企業(yè)中少數(shù)幾家同時在亞洲、歐洲、北美三大區(qū)域部署產(chǎn)能的企業(yè)，已在中國、日本、英國、美國、法國、西班牙布局了13大生產(chǎn)基地，預(yù)計到2026年全球儲能與動力電池產(chǎn)能將超過400GWh。
值得一提的是，遠景動力已全面展開零碳轉(zhuǎn)型。今年2月其江陰工廠獲得了中國首個五星級零碳工廠雙認證，并成為中國節(jié)能協(xié)會零碳工廠評價及披露平臺首批上榜工廠。
但遠景動力并不滿足于此，接下來將朝著2025年100%綠電使用和2028年實現(xiàn)全價值鏈碳中和的目標前進。
銅箔是負極材料集流體的的首選材料
銅箔是鋰電池負極材料載體與集流體的首選材料，短期內(nèi)無法被其他材料取代。根據(jù)中金電新測算，銅箔約占動力電池成本的11%。
而且，鋰電銅箔是鋰電池提高能量密度的突破口之一。在其他條件不變的情況下，鋰電銅箔越輕薄，鋰電池的質(zhì)量也就越輕，相應(yīng)的所受到的電阻也就越小，但單位質(zhì)量電池所含有的活性物質(zhì)的量在新增，鋰電池容量就會更大，能量密度等性能將會得到提升，因此，“薄化”逐漸成為鋰電銅箔發(fā)展的主流方向。復(fù)合集流體便是方向之一。
EVTank數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國鋰電銅箔總體出貨量達到24.9萬噸，同比增長41.6%，鋰電銅箔出貨量在整個電解銅箔中的比例進一步提升至55.8%。
從不同規(guī)格鋰電銅箔出貨量來看，雖然6μm銅箔仍然是主要產(chǎn)品，但是小于6μm的超薄銅箔出貨量占比已經(jīng)達到8.5%，主要產(chǎn)品為4.5μm鋰電銅箔。這也意味著電池企業(yè)對于超薄鋰電銅箔的需求正在增加。
值得注意的是，EVTank指出，龍頭銅箔企業(yè)正在開發(fā)并與下游電池廠驗證3.5μm的鋰電銅箔。
從競爭格局來看，據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，龍電華鑫近幾年一直為行業(yè)龍頭，但是其它幾家企業(yè)的排名基本每年都在變化，行業(yè)競爭格局還尚未穩(wěn)定。
2022年鋰電銅箔出貨量排名前四的企業(yè)分別為龍電華鑫、德福科技、嘉元科技和諾德股份，四家企業(yè)合計份額達到47.8%。
今年上半年，華創(chuàng)新材總體出貨量超越銅冠銅箔、中一科技、江西銅博和諾德股份等企業(yè)，排名上升到行業(yè)第四位。
海外銅箔頭部企業(yè)主要為日進、SK Nexilis、索路思、三井金屬等日韓銅箔企業(yè)。
鋰電銅箔企業(yè)項目動態(tài)
今年以來，海內(nèi)外銅箔企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn)，還有下游企業(yè)重金入局銅箔領(lǐng)域。
諾德股份：9月20日，諾德股份公告，控股孫公司擬在黃石經(jīng)開區(qū)投資建設(shè)諾德復(fù)合集流體產(chǎn)業(yè)園項目。該項目計劃總投資25億元，，項目建成達產(chǎn)后，預(yù)計每年可生產(chǎn)復(fù)合鋁箔和復(fù)合銅箔4.2億平方米。
龍電華鑫：據(jù)其消息，9月8日上午，在子公司合盛銅業(yè)三期三段5000噸鋰電銅箔項目現(xiàn)場，國內(nèi)首批大直徑窄幅寬陰極輥實現(xiàn)成功開機并穩(wěn)定出箔，龍電華鑫電解銅箔年總產(chǎn)能跨入13萬噸時代。
截至2022年11月，龍電華鑫銅箔總產(chǎn)能達11萬噸，鋰電銅箔產(chǎn)能規(guī)模居國內(nèi)首位。鋰電銅箔主要客戶包括LG新能源、三星SDI、SKI、寧德時代、ATL新能源、比亞迪等。
英聯(lián)股份：此前，英聯(lián)股份計劃以控股子公司江蘇英聯(lián)作為實施主體，在江蘇省高郵市總投資30.89億元，建設(shè)新能源汽車動力鋰電池復(fù)合銅箔、鋁箔項目，計劃建設(shè)100條復(fù)合銅箔生產(chǎn)線和 10 條復(fù)合鋁箔生產(chǎn)線。
9月7日，英聯(lián)股份公告，公司于近日與株式會社 ULVAC（簡稱“愛發(fā)科”）就復(fù)合集流體業(yè)務(wù)的合作事項簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，有效期五年。并簽訂了《復(fù)合鋁箔生產(chǎn)線采購合同》，公司向愛發(fā)科采購了上述項目所需要的10條復(fù)合鋁箔生產(chǎn)線。
Solus Advanced Materials：據(jù)外媒報道，加拿大政府在9月5日表示，韓國企業(yè)Solus Advanced Materials的子公司Volta Energy Solutions將在加拿大魁北克省（Quebec）建設(shè)一座銅箔工廠，用于電動汽車電池生產(chǎn)。工廠投資額將達到7億加元，將于2026年實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)。
華創(chuàng)新材：5月31日，華創(chuàng)新材旗下四川華創(chuàng)新材有限公司年產(chǎn)10萬噸高性能鋰電銅箔材料項目開工儀式在四川遂寧市高新區(qū)舉行。項目總投資約90億元，分兩期建設(shè)，一期項目預(yù)計明年4月試生產(chǎn)。
華創(chuàng)新材隸屬于浙江華友控股集團，已進入了寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等動力電池頭部廠商的供應(yīng)體系。目前國內(nèi)已建/在建生產(chǎn)基地共有四個，分別為安徽銅陵、廣西玉林、江西南昌、四川遂寧。此外，浙江衢州、內(nèi)蒙古鄂爾多斯、江西上饒等地正在規(guī)劃新建生產(chǎn)基地。
現(xiàn)階段，華創(chuàng)新材已具備年產(chǎn)30000噸3.5-9微米鋰電銅箔的生產(chǎn)能力。據(jù)華創(chuàng)新材此前規(guī)劃顯示，公司將于2025年建成30萬噸鋰電銅箔的產(chǎn)能規(guī)模。
值得關(guān)注的是，去年衢州基地奠基之前，華創(chuàng)新材還完成了一輪戰(zhàn)略融資。此次融資超7億元，除了基金公司外，還吸引了包括寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、珠海冠宇等5大上市電池企業(yè)的參與。
金美新材料：5月24日，金美新材料新型多功能復(fù)合集流體擴產(chǎn)基地項目正式簽約落戶宜賓市南溪區(qū)。該項目總投資55億元，分三期投資建設(shè)，主要用于建設(shè)生產(chǎn)新型多功能復(fù)合集流體MA（鋁箔）和MC（銅箔）產(chǎn)線，三期全部滿產(chǎn)后，每年可為新能源市場輸送約12億平米的新型多功能復(fù)合集流體材料。
金美新材料從2015年起便專注于復(fù)合集流體材料的研發(fā)與生產(chǎn)，已經(jīng)通過了市場下游持續(xù)5年以上的多次批量裝車應(yīng)用實測，是目前全行業(yè)中唯一能夠同時量產(chǎn)銅復(fù)合集流體和鋁復(fù)合集流體的企業(yè)。
璞泰來：4月，璞泰公告，擬在江蘇溧陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)設(shè)立全資子公司江蘇卓立（注冊資本4億元），投建復(fù)合集流體研發(fā)生產(chǎn)基地一期產(chǎn)1.6萬噸復(fù)合銅箔項目，項目計劃總投資為20億元。
璞泰來的主要業(yè)務(wù)包括負極材料及石墨化、膜材料及涂覆、鋰電自動化裝備三大板塊。對于此次入局符合銅箔領(lǐng)域，璞泰來表示，公司自2017年起便已逐步開展對復(fù)合集流體業(yè)務(wù)的研發(fā)布局，目前公司在復(fù)合銅箔的工藝技術(shù)方案已獲得國內(nèi)頭部客戶的認可。
海亮股份：2月27日，海亮股份公告，擬與全資子公司香港海亮共同出資在印度尼西亞設(shè)立控股子公司，投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高性能電解銅箔項目。
該項目投資總額59億元，項目分二期建設(shè)，每期5萬噸。項目一期計劃于2023年-2025年建設(shè)完成；項目二期計劃于2025年-2027年建設(shè)完成。
目前，海亮股份正積極拓展國內(nèi)外動力電池、儲能、3C等下游行業(yè)頭部客戶，蜂巢能源、多氟多、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、安馳等客戶已經(jīng)通過審廠，實現(xiàn)批量供貨；寧德時代、比亞迪等預(yù)計將于2023年第二季度實現(xiàn)批量供貨。
值得指出的是，當前鋰電池正極和負極分別使用金屬鋁箔和銅箔作為集流體。復(fù)合集流體是一種高分子材料和金屬復(fù)合的新型集流體材料，結(jié)構(gòu)為“金屬導(dǎo)電層-PET/PP高分子材料支撐層-金屬導(dǎo)電層”三明治結(jié)構(gòu)。
相比傳統(tǒng)集流體，復(fù)合集流體主要優(yōu)勢在于通過高分子材料的替代部分金屬材料，可顯著降低集流體的材料成本和重量，并提高電池安全性能。有機構(gòu)認為，目前復(fù)合集流體材料已經(jīng)進入初步產(chǎn)業(yè)化階段，在新能源汽車和儲能需求拉動下，復(fù)合鋁箔、復(fù)合銅箔2022年一2025年的復(fù)合增速分別為169%和282%。
但需要注意的是，使用復(fù)合集流體后，電池電解液、焊接工藝都需要調(diào)整。因此，復(fù)合集流體走向成熟的產(chǎn)業(yè)化仍需要跨過多道坎。
