1月10日，德福科技（301511）公告，近日，公司與德國某頭部知名整車廠商旗下動力電池全資子公司簽署了《Nomination Agreement》（定點協議，簡稱“協議”），協議約定由公司向客戶供應鋰電銅箔產品。
合同自雙方代表簽署完成之日開始生效。不過，德福科技并未公布協議期限和供應規模等信息。
維科網鋰電注意到，在2023年，傳藝科技、領益智造、新宙邦三家上市公司均披露了類似的協議公告，均表示“與德國某全球知名整車廠商旗下動力電池子公司簽訂了定點協議”。
其中，傳藝科技的公告對該客戶的描述較為詳細——客戶A系總部位于德國的全球知名汽車制造商，旗下擁有眾多知名的汽車品牌。客戶A子公司系客戶A負責其全球電池業務的子公司，具體包括全球電池工廠的運營、電池技術開發、價值鏈垂直整合等。
就傳藝科技的描述，以及其他三家公司的公告來看，維科網鋰電判斷該動力電池公司為大眾集團旗下全資電池子公司PowerCo。
由此總結，2023年以來，大眾集團向中國供應商拋出了鈉電池、結構件、電解液、銅箔等產品定點的橄欖枝，背后原因或是其建設240GWh電池總產能這一“全球大項目”的供應鏈構建。
電池供應鏈“一網打盡”
大眾一直對電池的野心不小。其早在2021年就公開表示，計劃通過建立新的合作伙伴關系，并覆蓋從原材料到回收的所有領域，建立自控的電池供應鏈。
為此，大眾在2022年7月正式成立了100%控股的子公司PowerCo，以負責公司在全球的電池業務，并規劃投建6座電池超級工廠，到2030年總規劃產能為240GWh。
電池業務規劃官宣以后，大眾緊鑼密鼓的展開了落地布局。截至2023年，已經確定了三座工廠的位置，分別位于德國薩爾茨吉特、西班牙瓦倫西亞和加拿大安大略省的圣托馬斯，合計總產能達170GWh。
其中，薩爾茨吉特工廠已于2022年7月正式動工建設，將與國軒高科合作開發Unified Cell（標準電芯），年產能40GWh，計劃從2025年開始量產，將為大眾集團旗下的大眾、斯柯達和西雅特品牌生產電池。
圣托馬斯工廠預計將于2024年開始建設，并于2027年完工，建成后年產能高達90GWh。
顯然，薩爾茨吉特工廠會是大眾旗下最早量產的電池工廠。因此，大眾的供應鏈儲備早就先行一步。
設備方面：2022年6月，與先導智能（300450）簽訂了合作協議。先導智能將為薩爾茨吉特工廠提供20GWh鋰電裝備解決方案，設備份額超65%，包括前道輥軋、極片烘烤，中道組裝線整線、注液、電芯烘烤、化成設備及整線集成總包。同時，先導智能還將成為大眾集團后續歐洲建設總規模240GWh動力電池工廠的核心設備供應商。
此外，維科網鋰電還注意到，2022年10月下旬，贏合科技曾在電話會議上表示，其當年中標了大眾的鋰電設備訂單，將為其20GWh超級工廠（后續將擴展為40GWh）提供涂布、激光切、疊片等核心設備。
電芯方面：去年5月，國軒高科（002074）宣布，其全資子公司合肥國軒收到了大眾汽車的海外市場采購定點函，將向大眾供應磷酸鐵鋰標準電芯。而在此之前，國軒已經取得了大眾在中國市場的三元和磷酸鐵鋰電芯的量產定點。此外，大眾早已完成了對國軒的控股。
同年7月，傳藝科技（002866）宣布，控股子公司傳藝鈉電進入了某德國全球知名的汽車制造商的供應鏈體系并獲得其子公司的訂單，將供貨應用于乘用車領域的鈉離子電池產品。
原材料及輔材方面：去年8月17日，領益智造（002600）宣布其子公司蘇州領匯及蘇州領裕分別與德國某整車廠商旗下動力電池子公司簽訂了協議，約定兩家子公司向客戶供應動力電池蓋板、模切件以及相關注塑、沖壓件，協議自雙方簽署之日起生效，為期5年。預計將累計增加公司2025年至2029年收入約22億元。
10月，PowerCo與優美科Umicore SA（UMICF）合資設立的電池材料公司“IONWAY”正式成立。此前雙方計劃共同投資30億歐元，從2025年起開始生產電池前驅體和正極材料，目標是在2030年前達到160GWh電池產能的前驅體和正極材料，并將其供應給PowerCo的歐洲超級電池工廠。
11月5日，新宙邦（300037）公告，其控股子公司波蘭新宙邦已與德國某整車廠商旗下動力電池子公司簽訂了定點協議，約定自2025年至2034年期間由波蘭新宙邦向客戶供應鋰離子電池電解液產品。預計將累計增加公司2025年至2034年收入約11億歐元。
此外，大眾還與華友鈷業（603799）、青山控股集團分別達成了鎳資源等材料的生產合作。
加快構筑智能電動化高墻
自2023年下半年開始，車載智能化成為中國新能源汽車產業發展的焦點。于大眾而言，中國是其全球最大單一市場，在智能化布局進展不及預期的情況下，大眾自然會想方設法跟上中國本土車企的發展。
2023年，大眾在中國不斷加碼本土化合作：4月，旗下軟件公司CARIAD宣布與中科創達建立全新合作伙伴關系；7月，宣布將向小鵬汽車（09868）增資約7億美元，并達成了技術框架協議；11月，CARIAD與地平線和合資公司酷睿程（北京）科技有限公司（CARIZON）正式成立，其中大眾計劃投資24億歐元。
大眾對智能電動汽車技術布局的力度和決心，不難看出其想筑智能電動化高墻的迫切程度。畢竟中國自主新能源品牌勢頭強勁，且在電動化、智能化技術領域已逐漸形成領先趨勢。
未來在中國的投資將聚焦于創新發展方向
1月9日晚間，大眾汽車集團公布了銷量數據：2023年純電動車交付77萬輛，增長35%，其中，中國市場的電動車銷量占大眾集團全球銷量的25%。
大眾方面表示，大眾在中國純電動汽車市場中的地位已得到顯著提升。不過，“面對激烈的競爭態勢，我們絕不會不計成本地追求增長”，大眾汽車集團（中國）董事長兼首席執行官貝瑞德表示，“市場份額并不代表全部，盈利仍然是大眾的首要任務”。
2024年，大眾2024年將加快產品向混動和電動化的轉型，接下來在中國的投資將聚焦于創新發展的方向。
總而言之，與中國企業合作，是大眾破局中國電動市場，甚至是加快實現其2030 NEW AUTO戰略的快車道。未來大眾與中國企業之間合作多種可能性，值得期待。
