鋰電化，正成為兩輪車產業(yè)升級的必由之路。
9月1日，伴隨強制性國家標準《電動自行車安全技術規(guī)范》(GB17761-2024)的正式落地實施，這一進程再次被按下加速鍵。
新國標對整車質量、電池安全等關鍵指標提出更高要求：嚴控非鉛酸整車重量≤55公斤;鋰電池必須通過針刺測試，在極端內短路情況下不起火、不爆炸;提升防火阻燃性，限制塑料件不超過整車質量的5.5%;電池組、控制器和限速器采用“三位一體”的防篡改要求。這猶如一道分水嶺，正加速高品質鋰電池對傳統鉛酸電池的替代，推動整個行業(yè)向更安全、更高效、更智能的方向轉型升級。
面對新國標所釋放出的明確政策信號與巨大市場機遇，鋰電廠商聞風而動，加快布局步伐。
就在不久之前的8月中旬，國軒高科通過旗下子公司合肥國軒吉泰美與廬江高新區(qū)達成合作，正式進軍電動兩輪車等小動力電池市場，旨在將其打造為國軒高科繼動力電池和儲能業(yè)務之后的“第三增長極”。
國軒高科并非首家布局電動兩輪車市場的電池廠商。此前，寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、孚能科技等多家頭部電池企業(yè)，均已“降維”殺入電動兩輪車賽道。
盡管電動兩輪車市場長期以鉛酸電池為主，單品價格不高，卻吸引多家鋰電巨頭紛紛入場。顯然，這并非簡單的業(yè)務延伸，而是瞄準了兩輪車“鉛改鋰”的巨大增量市場。鋰電巨頭正將“戰(zhàn)火”從四輪引向兩輪，一場深刻重塑行業(yè)格局的變革，已經拉開序幕。
01
兩輪車賽道有望成為“第三增長極”?
早在數年前，寧德時代便與ATL合資成立新能安，戰(zhàn)略性布局電動兩輪車電池領域。據悉，目前新能安已與九號、小牛、五羊本田、雅迪等頭部品牌達成合作，憑借其技術背景和產業(yè)影響力，被業(yè)內稱為“小寧王”。
而今年5月，比亞迪也高調宣布全面進入電動兩輪及三輪車市場，發(fā)布多款專用電池產品，并攜手臺鈴等整車企業(yè)，持續(xù)推動行業(yè)向鋰電化、智能化方向加速轉型，同時也進一步加劇了這一賽道的競爭強度。
事實上，鋰電巨頭競相涌入電動兩輪車賽道，并非盲目跟風，而是政策驅動、市場需求與技術演進，三重浪潮共同推動下的必然選擇。
首先，日前正式實施的電動自行車新國標，從政策層面為“鉛改鋰”打開了確定性窗口。新國標對整車質量、電池安全及阻燃性能提出更高要求，對傳統鉛酸電池形成制約，而能量密度更高、安全性更好、壽命更長的鋰電池，成為更符合新規(guī)要求的技術選擇。
市場數據充分印證了這一替代趨勢的巨大潛力。截至2024年底，全國電動兩輪車社會保有量約4.25億臺，其中鋰電兩輪車占比不足10%;2024年，全國電動兩輪車銷量約為4950萬臺，其中鋰電池兩輪車銷量占比約30%。此外，今年上半年，國內兩輪車用鋰電池銷量同比增長超過40%，成為鋰電行業(yè)增速最快的細分市場之一。一方面這意味著存量替代擁有極為廣闊的空間，另一方面也顯示出新車市場鋰電滲透正在加速。
未來，伴隨各地新國標過渡期陸續(xù)結束，將催生數千萬輛級的鋰電替代需求，對應每年數百億元的電池市場容量，為鋰電企業(yè)提供了清晰的增長路徑。
其次，從市場需求角度看，電動自行車已成為我國短途出行的首選，平均約4個人便擁有1輛。這個龐大的市場，正迎來關鍵的消費升級轉折點：傳統鉛酸電池存在笨重、續(xù)航短、壽命短等痛點，催生出用戶對更輕便、長續(xù)航、支持快充的鋰電池產品的強烈偏好。
這一消費升級趨勢，為鋰電池企業(yè)提供了明確的市場切入機會。正如國軒高科所言，包括電動兩輪車用電池在內的小動力電池，正成為企業(yè)增長的“第三極”，巨頭們急需在動力電池、儲能電池之外，尋找新的業(yè)務增長點。
第三，從技術層面看，不少觀點認為這場“跨界”，更像是一次新能源汽車級鋰電技術的“降維打擊”。頭部鋰電企業(yè)將其在電動汽車領域長期積累的技術“下放”到兩輪車領域，包括高能量密度電芯、智能BMS管理系統、CTP成組工藝，以及“不起火”安全解決方案等，可逐步應用于兩輪車產品，重新定義行業(yè)的性能與安全標準。
與此同時，磷酸鐵鋰電芯成本下探至0.3元/Wh左右，循環(huán)壽命是鉛酸電池的數倍，經濟性拐點已現，這對于深耕鋰電技術的電池企業(yè)來說，是一場不容忽視的機遇。
由此看來，在動力電池與儲能賽道競爭日趨白熱化的背景下，電動兩輪車賽道能承接鋰電企業(yè)，在動力電池、儲能電池之外的技術溢出和產能需求。伴隨鋰電滲透率快速提升、高端產品占比不斷擴大，該賽道將展現出成為企業(yè)“第三增長極”的潛力——不僅能有效延伸現有技術鏈條，更可開辟出一個兼具規(guī)模效應與增值空間的新市場。
02
從四輪到兩輪：一場“降維打擊”的不同打法
盡管同樣瞄準電動兩輪車賽道，但鋰電巨頭們采用的卻是不同的戰(zhàn)略路徑與商業(yè)邏輯，其正以各自的方式，掀起一場針對傳統兩輪車市場的“降維”革命。
國軒高科聚焦小動力電池市場，明確將小動力電池業(yè)務提升至集團“第三增長極”的戰(zhàn)略高度。據悉，其此前已推出“壘石系列”等新產品，采用磷酸鐵鋰材質，可通過BMS藍牙監(jiān)控模式實現電池狀態(tài)實時監(jiān)控，兼容90%以上電動車尺寸，提升安全性和適配性。并以新國標落地“鉛改鋰”為契機，計劃推出上百個新產品，以高性價比產品，滿足消費者對續(xù)航、安全和智能化的需求。
寧德時代旗下新能安則專注于“場景化定制技術”，據悉其通過“整車思維”，與九號、小牛等主機廠深度綁定，從產品定義階段介入開發(fā)，為主機廠提供高性能電池產品。針對不同的用戶群體，如外賣騎手、女性用戶等，進行深度定制，不僅能解決性能匹配問題，而且通過整車級系統優(yōu)化，可實現15%-20%的綜合能效提升。其憑借寧德時代強大的技術背書和規(guī)模產能，正迅速構建起難以撼動的供應鏈生態(tài)。
比亞迪則依托自身全產業(yè)鏈優(yōu)勢，推行“垂直整合”模式。資料顯示，比亞迪計劃將乘用車驗證過的磷酸鐵鋰刀片電池應用于兩輪車，其循環(huán)壽命可達3000次以上(普通鉛酸電池僅300至500次)，其還計劃向兩輪車移植電動汽車級的電池管理系統，實現精準的充放電控制、溫度調節(jié)和單體均衡，將電池衰減率降至年均小于2%，優(yōu)于行業(yè)平均水平(3%-5%)。
此外，億緯鋰能也在持續(xù)深化其在電動兩輪車市場的布局，作為兩輪車大圓柱電池領域的領先者，其OMNI全能LMX系列(涵蓋40130和46137兩種尺寸)已頗具競爭力。
孚能科技則聚焦高端電摩及高性能車型市場，將其在軟包三元鋰電方面的技術積累，應用于電動兩輪車領域，強調高能量密度和快充能力，切入差異化細分需求。
星恒電源深耕動力鋰電池領域20余年，憑借在全球領先的錳基電池技術，其在小動力市場構筑起領導地位。據悉，星恒電源錳基電池全球累計出貨量已達3300萬組;其第三代錳基電池常溫循環(huán)壽命已突破3000次，高溫循環(huán)壽命超1500次，-20℃低溫放電容量保持率達90%。據介紹，其電池產品在針刺試驗中，可以做到不起火、不爆炸，整個過程溫升<10℃、電壓變化<0.2V，展現出極強的安全性。
鋰電廠商正依據自身優(yōu)勢，沿著不同的發(fā)展路徑，共同推動兩輪車電池產業(yè)，向高技術、高安全、高品質方向全面升級，也預示著未來市場競爭將更趨多元與激烈。
然而，值得注意的是，與汽車市場不同，兩輪車領域對價格極為敏感。業(yè)內專家指出，鋰電池廠商若想贏得這場戰(zhàn)役，不能簡單地進行技術“移植”，必須要學會“做減法”，在保障核心安全與性能的前提下，打造出真正兼具極致性價比與可靠性的產品方案。這場“降維打擊”的終局，不僅取決于技術高低，更取決于企業(yè)對市場需求的精準理解和對成本有效控制的硬功夫。
