近日，國家能源局舉行新聞發(fā)布會，發(fā)布前三季度能源形勢和可再生能源并網(wǎng)運行情況，解讀《關(guān)于大力實施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見》。其中，重點介紹了新型儲能發(fā)展有關(guān)情況，引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。
該發(fā)布會傳遞出積極信號，我國新型儲能裝機穩(wěn)步增加的同時，發(fā)展質(zhì)量也在逐步提高。國家能源局相關(guān)負責(zé)人還就下一步如何完善政策體系、促進新型儲能在更多場景發(fā)揮功效等方面提出了具體措施。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月底，全國已建成投運新型儲能裝機58.52GW/128GWh，較2023年年底增長約86%。今年前三季度新增裝機規(guī)模約為27.13GW/61.13GWh。
分地區(qū)看，華東地區(qū)以9GW的裝機規(guī)模領(lǐng)跑全國;從省份看，新增裝機規(guī)模排在前三位的分別是江蘇(5GW)、浙江(3GW)和新疆(3GW)。
值得一提的是，尤其進入下半年以來，不單單是國內(nèi)，包括海外市場均迎來了儲能需求的“爆發(fā)”。一方面，國內(nèi)多家央/國企持續(xù)開展大規(guī)模儲能項目招標(biāo);另一方面，億緯鋰能、國軒高科、陽光電源等中國企業(yè)頻頻拿下海外GWh級別儲能訂單。此外，從全球鋰電巨頭寧德時代、億緯鋰能發(fā)布的三季報來看，兩家企業(yè)前三季度儲能電池累計出貨量分別達到約70GWh、35GWh。
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9月以來，央/國企開展的GWh級別儲能招標(biāo)項目規(guī)模已超22GWh
機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，9月以來，中央企業(yè)和地方國企開展的GWh級別的儲能招標(biāo)總規(guī)模超過22GWh。招標(biāo)業(yè)主既包括中國能建、華電集團、新源智儲、龍源電力、中國電建等央企及旗下公司，也涵蓋上海電力、隆化縣集能新能源科技等地方國企。
電池中國獲悉，日前中國電建湖北省電力裝備有限公司發(fā)布了1GWh磷酸鐵鋰儲能電芯采購公告，預(yù)計將采購280Ah、314Ah電芯各0.5GWh。值得一提的是，其對投標(biāo)人提出的要求包括，投標(biāo)280Ah、314Ah標(biāo)包需近三年該規(guī)格型號磷酸鐵鋰電池銷售業(yè)績分別不少于1GWh、0.5GWh。
中國電建湖北電力公司此次對儲能電芯的采購項目，一定程度上能反映出當(dāng)前大儲招標(biāo)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
一是規(guī)模較大，GWh級別的采購需求層出不窮。僅10月下旬就有多個大規(guī)模招標(biāo)項目密集出現(xiàn)，顯示出國內(nèi)新型儲能呈“爆發(fā)”之勢。例如，10月30日，新疆華電天山發(fā)電有限公司開啟了4個標(biāo)段共1GW/4GWh跟網(wǎng)型磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)的采購項目;10月28日消息，重能新疆天山北麓新能源基地項目3個標(biāo)段，將累計采購0.8GW/3.2GWh儲能設(shè)備;新源智儲也在10月21日開啟了本年度第二次大規(guī)模集采，擬采購1GWh+儲備1GWh的儲能電池艙設(shè)備和1.15GW+儲備1.15GW儲能變流器設(shè)備。
二是314Ah儲能電芯持續(xù)滲透，長時儲能需求增加。此次中國電建湖北電力公司擬采購280Ah電芯和314Ah電芯的比例為1:1，與當(dāng)前314Ah電芯循序漸進替代280Ah電芯的市場節(jié)奏相匹配。此前不久，國家能源集團龍源電力1.5GWh儲能電池系統(tǒng)框采項目，還曾對280Ah電芯和314Ah電芯的采購需求作過變更，變更后314Ah儲能電芯的需求占總采購量的比例，由之前的13.3%提升至60%，280Ah電芯占比則從86.7%降至40%。這顯示出314Ah電芯替代280Ah電芯成為主流的趨勢正在加速。
此外，4h儲能系統(tǒng)的招標(biāo)項目數(shù)量及規(guī)模均有所增加，各地長時儲能政策也在持續(xù)加碼。據(jù)統(tǒng)計，河北、西藏、內(nèi)蒙古、上海、新疆等10多個省份明確提出配置4h以上長時儲能。未來,伴隨可再生能源占比增大，建設(shè)長時儲能將更加急迫、更有必要，這對于及早布局及量產(chǎn)300Ah+，甚至500Ah+大容量儲能電芯的企業(yè)來說，在競爭中將具備更強的優(yōu)勢。
三是業(yè)主對投標(biāo)人的要求“水漲船高”。伴隨314Ah電芯的加速滲透，以及儲能產(chǎn)業(yè)向著更高質(zhì)量發(fā)展，大儲業(yè)主對儲能產(chǎn)品的提供方提出了更高標(biāo)準(zhǔn)和要求，最直觀的體現(xiàn)在對供貨廠商過往業(yè)績方面的要求。
上述中國電建湖北電力公司要求競標(biāo)314Ah電芯標(biāo)包的企業(yè)近三年的銷售業(yè)績要達到0.5GWh。此前新源智儲在2GWh儲能電池艙的采購項目中，還曾要求投標(biāo)人“近三年內(nèi)電芯總業(yè)績不低于20GWh,近一年內(nèi)電芯業(yè)績不低于10GWh，其中314Ah電芯業(yè)績不少于3GWh”，想必能達到該要求的電池廠商寥寥無幾，大批二三線廠商或已被“抬高”的門檻拒之門外。
02
兩大鋰電“巨頭”前三季度儲能電池累計出貨量達105GWh
根據(jù)InfoLink Consulting公開數(shù)據(jù)，今年上半年，寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞儲能電芯出貨量位列全球前三。日前，前兩大鋰電“巨頭”——寧德時代、億緯鋰能，均公布了三季度業(yè)績，數(shù)據(jù)顯示，兩家企業(yè)前三季度儲能電池累計出貨量合計達到約105GWh。
財報披露，億緯鋰能前三季度儲能電池出貨量為35.73GWh，同比增長115.57%，業(yè)務(wù)增長勢頭強勁。綜合其半年報，億緯鋰能上半年儲能電池出貨量為20.95GWh，這意味著億緯鋰能第三季度儲能電池出貨量達到14.78GWh，超過其上半年出貨量的七成。
值得一提的是，今年9月，億緯鋰能子公司億緯動力曾拿下美國儲能解決方案供應(yīng)商AESI約19.5GWh的儲能電池訂單，刷新了全球最大訂單記錄。
而寧德時代在發(fā)布第三季度業(yè)績報告的當(dāng)晚，回應(yīng)了投資者提問，其表示寧德時代前三季度電池累計出貨量接近330GWh，其中第三季度儲能產(chǎn)品的占比超20%，但是不到1/4，動力方面約占3/4。
根據(jù)公開信息，寧德時代第一季度、第二季度電池出貨量約為95GWh、110GWh，依此計算出其第三季度出貨量約為125GWh，按照儲能占比約20%-25%計算，寧德時代第三季度儲能出貨量預(yù)計約為30GWh，結(jié)合其上半年儲能電池出貨量超40GWh，因此前三季度寧德時代儲能產(chǎn)品累計出貨量約為70GWh(已接近或超過其2023年全年69GWh的儲能出貨量)。
綜上所述，寧德時代、億緯鋰能儲能電池出貨均實現(xiàn)高增長，顯示出全球儲能市場需求持續(xù)向好。尤其下半年以來海外市場放量明顯，有統(tǒng)計顯示，寧德時代第三季度儲能出貨中約有一半的量銷往美國市場，寧德時代也表示，“由于光伏、風(fēng)力發(fā)電占比持續(xù)提升，降本降息周期下項目投資回報率提高，驅(qū)動美國大儲項目加速落地。”但政策因素帶來的出貨風(fēng)險也不容忽視。
此外，在全球新能源轉(zhuǎn)型趨勢下，歐盟電力改革持續(xù)推進，澳大利亞、南美洲、中東、東南亞等國家和地區(qū)持續(xù)釋放大儲需求，進一步推動了全球儲能需求的“爆發(fā)”，這也將帶動儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績實現(xiàn)更高質(zhì)量增長。