雅化集團4.3億收購國理公司剩余股權

    鋰電世界  雅化集團21日晚發(fā)布定增收購資產預案，公司擬向交易對手定增購買國理公司62.75%股權，交易完成后，公司將持有國理公司100%的股權。同時，為提高交易項目整合績效，公司擬向鄭戎等9名特定對象鎖價發(fā)行股份募集配套資金，配套資金不超過本次交易總額的25%。公司股票將于9月22日復牌。

    據悉，標的資產的交易價格暫定為4.267億元，按10.04元/股的發(fā)行價格測算，雅化集團本次擬發(fā)行股份的數量為42,501,434股，同時，募集配套資金總額約為1.4億元。

    公告顯示，國理公司是一家生產基礎鋰及深加工鋰系列產品為主業(yè)的公司。國理下屬子公司德鑫礦業(yè)擁有四川李家溝鋰輝石礦山開采權，該礦經四川省地質礦產勘查開發(fā)局化探隊勘探，共探獲礦石資源量4,036.172萬噸，折合氧化鋰資源量51.2185萬噸，是目前探明并取得采礦權證的亞洲最大鋰輝石礦。

    公司表示，隨著我國政府密集部署新興科技和新興產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，提出了積極發(fā)展新能源、新材料等七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)，并確定了未來新興產業(yè)的重點發(fā)展方向和主要任務，從而揭開了中國迎接新一輪技術和產業(yè)革命的序幕。國家發(fā)改委、工信四川雅化實業(yè)集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案51部、科技部等部門陸續(xù)頒布了《新材料產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《新材料產業(yè)“十二五”重點產品目錄》及《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南(2011年度)》等指導性文件，對鋰及鋰相關產品的生產及制造進行了政策引導。自2013年9月國家頒布新版新能源汽車補貼和推廣計劃以來，政府對新能源汽車產業(yè)化的推進極為關注，相關指導政策出臺密度大，可操作性強，鋰離子電池作為新能源汽車的核心部件，隨著新能源汽車在我國及全球的大力推廣及應用，可以預見以動力型鋰電池為主導的下游鋰產品需求將迎來爆發(fā)式增長機會。

    公司指出，2014年3月，公司通過增資國理公司的方式，取得國理公司37.25%的股權，成為國理公司的第一大股東。鑒于目前宏觀經濟政策的有利環(huán)境及下游需求面臨爆發(fā)式增長的歷史機遇，公司擬通過本次交易收購國理公司剩余62.75%的股權。本次收購符合我國技術與產業(yè)革命的方向，公司力爭進一步打造多元化發(fā)展格局，創(chuàng)造新的盈利增長極。