美國缺乏鐵鋰儲能電池，預(yù)計雙方價格協(xié)商后，仍需進口中國產(chǎn)品。松下、lg、三星在美產(chǎn)能為三元，LG和三星雖有鐵鋰規(guī)劃，但仍需26年起量，且規(guī)模較小，難以滿足美國市場需求，因此預(yù)計美國儲能電池仍需采購中國。
2.主流公司北美收入占比和影響：占比不高且多為Fob計價方式
主流公司北美收入占比，動力鋰電直接出口美國收入占比基本10%以內(nèi)，材料公司基本3%以內(nèi)，汽零公司如浙江榮泰、斯菱股份占比高，但在豁免名單，客戶采用FOB計價方式，關(guān)稅暫時由客戶承擔(dān)，且公司加速北美基地建設(shè)，總體影響均有限。
其中寧德時代，直接出口美國收入占比小于10%，直接+間接動力和儲能2024年對應(yīng)出貨量60-70GWh，其中特斯拉儲能35gwh+動力10gwh，5-10gwh左右為跟隨國內(nèi)系統(tǒng)集成商出口。一方面關(guān)稅暫時客戶承擔(dān)，另一方面公司拓展歐洲和新興市場儲能，同時公司配套特斯拉儲能部分可轉(zhuǎn)移至上海工廠，銷往非美地區(qū)，因此預(yù)計對總量影響有限。
表 主要公司北美收入占比（利潤占比相當(dāng)）
3.主流公司在美產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進鋰電產(chǎn)業(yè)鏈北美產(chǎn)能穩(wěn)步推進，預(yù)計26-27年投產(chǎn)。
寧德在美與福特產(chǎn)能20gwh預(yù)計26年落地，并與特斯拉、通用等均有技術(shù)授權(quán)合作模式；億緯參股10GWh產(chǎn)能也已開始產(chǎn)生技術(shù)授權(quán)收入；材料端，天賜、新宙邦、科達(dá)利等美國產(chǎn)能布局穩(wěn)步推進，預(yù)計27年投產(chǎn)，恩捷涂覆膜產(chǎn)能25年年初預(yù)計投產(chǎn)一條線做客戶驗證，27年可實現(xiàn)批量供應(yīng)。
表 主流公司北美產(chǎn)能建設(shè)進度
（來源：數(shù)說新能源）
（轉(zhuǎn)自：起點鋰電）
