目前全球鋰
電池
產(chǎn)業(yè)集中在中、日、韓三國(guó),三者占據(jù)全球95%左右的市場(chǎng)份額。去年起中國(guó)占比達(dá)到27%,全球新增投資的近8成集中在中國(guó),年投資規(guī)模在1億元以上的鋰離子電池項(xiàng)目就有25個(gè),預(yù)計(jì)未來(lái)占比將進(jìn)一步提升。我們猜測(cè),鋰電池生產(chǎn)重心向中國(guó)轉(zhuǎn)移。
從政策面上來(lái)看,能源互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計(jì)方案將上報(bào)國(guó)務(wù)院,儲(chǔ)能作為其重要組成部分,正受到產(chǎn)業(yè)資本逐步重視。國(guó)務(wù)院在《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》也將儲(chǔ)能列為9個(gè)重點(diǎn)創(chuàng)新領(lǐng)域之一,儲(chǔ)能在國(guó)家層面正獲得前所未有的高度關(guān)注。
在投資過(guò)熱的儲(chǔ)能行業(yè),由于動(dòng)力電池市場(chǎng)的不景氣、產(chǎn)能利用率偏低的境況下,國(guó)內(nèi)鋰電池廠對(duì)巨大的儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)給予了很高的期望。財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于對(duì)電池、涂料征收消費(fèi)稅的通知》,明確指出對(duì)鉛酸電池從2016年1月1日起征收4%消費(fèi)稅。這無(wú)疑加速鋰電池取代鉛酸的步伐,迎來(lái)鋰電發(fā)展的新高潮。
從應(yīng)用方面來(lái)說(shuō),新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)能源發(fā)展戰(zhàn)略中的重要環(huán)節(jié),已被列入“中國(guó)制造2025”的十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一,未來(lái)5-10年,將迎來(lái)全球汽車產(chǎn)業(yè)重組和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。鋰電池隨水漲船高,標(biāo)準(zhǔn)方面,工信部起草了《鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》,共列出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)179項(xiàng)。行業(yè)規(guī)范方面,工信部向社會(huì)發(fā)布了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》。
年初時(shí),科技部發(fā)布了《國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)實(shí)施方案(征求意見(jiàn)稿)》,提出了電池和電機(jī)的具體目標(biāo)。其中,轎車動(dòng)力電池的單體比能量2015年底要達(dá)到200瓦時(shí)/公斤,這比2010年提高了一倍;2020年達(dá)到300瓦時(shí)/公斤,這對(duì)動(dòng)力電池是極大的考驗(yàn),鋰電池將會(huì)是廠商最佳選擇之一,無(wú)疑也會(huì)催生鋰電池的發(fā)展。業(yè)內(nèi)預(yù)期,2016年之前鋰電池或?qū)⑦M(jìn)入供應(yīng)緊張的階段,鋰電池生產(chǎn)企業(yè)將迎來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)階段。
隨著政策的密集出臺(tái),國(guó)內(nèi)新能源汽車局面對(duì)動(dòng)力電池需求驟增,鋰離子行業(yè)骨干紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能,如:鋰電池前三的比亞迪,國(guó)軒高科,天津力神在去年時(shí)積極擴(kuò)產(chǎn)。配套企業(yè),如正極材料骨干企業(yè)杉杉股份和天津巴莫。負(fù)極材料龍頭企業(yè)中國(guó)寶安、電解液龍頭企業(yè)天賜材料和江蘇國(guó)泰君準(zhǔn)備或已經(jīng)開始投資建設(shè)生產(chǎn)基地。
目前政策支持力度加強(qiáng)以及消費(fèi)者對(duì)新能源特別是電動(dòng)汽車接收度提升,今年1-6月我國(guó)新能源汽車銷量7.27萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.4倍,從而帶動(dòng)對(duì)動(dòng)力型鋰電池需求的爆發(fā)時(shí)增長(zhǎng)。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),到2017年,鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將暴增至400%,達(dá)200億時(shí),超過(guò)2013年全世界產(chǎn)能的2倍多。
近期,成飛集成披露半年報(bào),實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為2561萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1156%,主要是鋰電池、電源系統(tǒng)及配套產(chǎn)品收入及利潤(rùn)大幅增加所致。企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的優(yōu)惠政策,為鋰電池產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇,子公司中航鋰電訂單需求迅速增長(zhǎng),產(chǎn)品出現(xiàn)供不應(yīng)求,公司加快生產(chǎn)線建設(shè),啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)園三期項(xiàng)目,進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能,同時(shí)尋求對(duì)外投資合作的機(jī)會(huì),以適應(yīng)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。下游鋰電池大規(guī)模投資,將給上游碳酸鋰、正極、鋰電隔膜等核心材料,帶來(lái)市場(chǎng)需求擴(kuò)容機(jī)遇。
行業(yè)上看,今年上半年我國(guó)鋰離子電池制造企業(yè)累計(jì)完成主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)17.4%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)72.8%。而鋰電池行業(yè)利潤(rùn)的快速上升,與新能源汽車的銷售放量密切相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示,2014年,新能源汽車產(chǎn)銷量分別為7.85萬(wàn)輛和7.48萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.5倍和3.2倍。2015年,新能源汽車依然強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),僅前7個(gè)月新能源汽車已累計(jì)生產(chǎn)9.89萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3倍。
據(jù)我們所知,由中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)鋰電池應(yīng)用專業(yè)委員會(huì)、廣東省電源行業(yè)協(xié)會(huì)和振威展覽集團(tuán)共同主辦的第三屆上海國(guó)際充電站技術(shù)設(shè)備展覽會(huì)、第七屆中國(guó)國(guó)際鋰電工業(yè)展覽會(huì)和第六屆中國(guó)國(guó)際超級(jí)電容器產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)8月26-28日在上海新國(guó)際博覽中心隆重舉行,展會(huì)共吸引了500多家企業(yè)參展,展示面積達(dá)30000平米。
在我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)化的攻堅(jiān)階段,本次展會(huì)的舉行被認(rèn)為意義重大。鋰電池將在快速發(fā)展的新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)的帶動(dòng)下,將迎來(lái)新一輪黃金發(fā)展時(shí)期,關(guān)注:
鋰礦鋰資源:天齊鋰業(yè)、西部資源等。
碳酸鐵鋰:錢江摩托、拓邦股份等。
鋰電池隔膜:佛塑科技、滄州明珠等。
鋰電池正負(fù)極材料:杉杉股份、億緯鋰能等。
電池管理系統(tǒng):德賽電池、均勝電子等。
鋰電池電解液:江蘇國(guó)泰、多氟多等。
鋰電池概念股活躍龍頭:杉杉股份、金瑞科技、欣旺達(dá)、當(dāng)升科技、新宙邦、比亞迪、江蘇國(guó)泰、九九久、天齊鋰業(yè)等。
滄州明珠:為我國(guó)動(dòng)力鋰電池隔膜龍頭,為比亞迪重點(diǎn)供貨商,后續(xù)干法和濕法隔膜項(xiàng)目的投產(chǎn),將大幅提升現(xiàn)有產(chǎn)能,2014年報(bào)顯示鋰電隔膜業(yè)務(wù)收入激增139%,正成為公司的重要利潤(rùn)來(lái)源;
當(dāng)升科技:主營(yíng)鋰電正極材料,實(shí)際控制人為央企北京礦冶研究總院,客戶覆蓋三星SDI、比亞迪等,目前公司正在積極布局NCA等鋰電池正極材料業(yè)務(wù)。
儲(chǔ)能電池
新能源汽車
電池管理系統(tǒng)
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