國內外新能源板塊表現。本周銀監會理財新規重挫市場，板塊隨大盤大幅下調。本周板塊漲幅：光伏》電池》滬深300》風電。上漲幅度前五的個股包括新宙邦(新能源汽車政策利好)、中材科技(油價下調降低化纖原料成本)、東山精密、欣旺達、億晶光電。受尚德破產事件和年報業績大幅下降的影響，本周海外光伏指數大幅回調。

投資組合表現及調整。近期我們對光伏觀點趨于謹慎，光伏的補貼數字低于預期降低了板塊做多的熱情，鋰電池廠商近期建議等待硅料征稅初裁的明朗化。我們對風電行業觀點趨于樂觀，預計13年行業有反彈行情。推薦億緯鋰能和盾安環境，億緯鋰能的二次電池業務13年有望實現高成長，14年方形電池將量產進入消費電子領域，進一步提升成長預期。盾安環境將受益于硅料漲價、PM2.5治理提速和住建部推廣綠色建筑政策。天順風能和泰勝風能可作為防御性配置。

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