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電力設備行業板塊下跌2.40%，同期滬深300 指數上漲1.29%，電力設備行業相對滬深300 指數跑輸3.69 個百分點。

電力設備上周漲跌幅在中信29 個板塊中位列第24，總體表現較弱。

  從估值來看，電力設備行業整體當前仍處于歷史中位，保持在48 倍水平，估值仍在合理范圍。

從子板塊方面來看，其中核電上漲1.13%，風電下跌0.99%，光伏下跌2.09%，二次設備下跌2.32%，一次設備下跌2.69%，電站設備下跌3.99%。

上周行業熱點：
新能源汽車：6 月份新能源汽車銷量5.9 萬，同比增長33%。新能源汽車免購置稅有望持續，三萬公里、充電電價或有利好消息。

  光伏：第三批（2017）光伏領跑+前沿基地總規模預計8GW。

投資策略及重點推薦：
新能源汽車方面，本周6 月新能源汽車產銷數據再次驗證行業升勢，全年低開高走的格局業已定調。年初以來六氟磷酸鋰價格大幅下挫，而上游材料碳酸鋰價格持續高位，在需求不斷釋放下價格有望修復，企業基本面迎來改善機遇，推薦六氟磷酸鋰龍頭多氟多和電解液龍頭天賜材料。同時，隨著新能源汽車中上游格局基本確定，相應盈利環節和政策關注點有望向下游運營及充電服務轉移，建議關注新能源汽車運營優質標的科陸電子、科泰電源，以及充電配套設施企業和順電氣、特銳德。

  新能源發電方面，6.30 后光伏產品價格維持穩定，據了解目前光伏企業訂單需求依然較為飽滿，部分訂單已排到8 月后，加之第二批領跑者項目建設持續推進，短時間內難見去年搶裝潮后價格的大幅跳水。第三批光伏領跑者計劃規模較第二批有望擴大3GW，技術要求也有提高，看好單晶技術龍頭市場滲透率的持續提升，推薦隆基股份、林洋能源。

電力設備方面，“一帶一路”戰略持續推進，中國電力設備提供商及工程承包商技術成本優勢得到發揮，推薦國網系特高壓龍頭許繼電氣和國電南瑞。

投資組合方面：上周我推薦組合的收益率為0.03%，跑輸電力設備行業指數1.52 個百分點。我們本周推薦投資組合多氟多、天賜材料、國軒高科、科陸電子、許繼電氣各20%。

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