(1)消費類和動力電池需求接力，支撐鋰電池隔膜行業(yè)保持30%增速。鋰電池的下游應(yīng)用包括動力電池、消費類電池和儲能電池三大領(lǐng)域，隔膜作為鋰電四大核心材料之一，受動力電池和消費類電池的直接拉動，其需求量至2020年預(yù)期將保持300A左右的增速，2020年當(dāng)年需求量有望超過30億平米。 

    (2)性能優(yōu)化的干法隔膜是匹配中容量動力電池要求的高性價比之選。國內(nèi)的生產(chǎn)技術(shù)不斷改進的的干法隔膜一致性更好，同時包括機械強度在內(nèi)的各項性能均有一定提升；經(jīng)涂覆處理后具備熱穩(wěn)定性高、熱收縮低以及電解液浸潤性高等優(yōu)點；可匹配中容量動力電池要求，且相對同檔中端濕法隔膜有價格優(yōu)勢。 

    (3)管理層和和核心技術(shù)人員具備深厚行業(yè)背景，高度重視研發(fā)投入。公司高管擁有10年以上塑料薄膜行業(yè)生產(chǎn)或者管理經(jīng)驗，核心技術(shù)人員在研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)控等各個環(huán)節(jié)均具備豐富經(jīng)驗，能夠自主進行產(chǎn)線開發(fā)并開拓上下游資源，公司成立第二年即成功實現(xiàn)量產(chǎn)。公司高度重視技術(shù)研發(fā)，研發(fā)費用占營業(yè)收入比例保持在6%以上，并在2016年被認證為廣東省高新技術(shù)企業(yè)。 

    (4) 不斷改進干法技術(shù)和生產(chǎn)工藝，毛利率進入行業(yè)第一梯隊。公司掌握一系列干法單拉隔膜的生產(chǎn)技改方法，顯著改善產(chǎn)品性能并提高良品率；擁有生產(chǎn)線自主設(shè)計和編程調(diào)控能力，有效降低生產(chǎn)成本；高度重視質(zhì)量控制，實現(xiàn)關(guān)鍵指標(biāo)在線檢測，保障產(chǎn)品質(zhì)量。公司近三年毛利率快速攀升，分別為26.14%，43.98%，61.51%，該項指標(biāo)已進入國內(nèi)隔膜行業(yè)第一梯隊。 

    (5)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品贏得動力電池客戶認可，加大產(chǎn)能投建滿足訂單需求。公司的干法隔膜產(chǎn)品處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，各項指標(biāo)均達到或優(yōu)于《鋰電子電池行業(yè)規(guī)范條件》；已開發(fā)并穩(wěn)定產(chǎn)出適用于動力電池的高純陶瓷涂覆隔膜，并順利進入鵬輝能源、江蘇富朗特以及卓能新能源等優(yōu)秀動力電池企業(yè)供應(yīng)鏈。會司第三條年產(chǎn)3000萬平米干法隔膜生產(chǎn)線預(yù)期于2017年11月建成投產(chǎn)；未來計劃新征40畝地，以進一步擴大產(chǎn)能，滿足快速增長的客戶訂單需求。 基于公司已有兩條產(chǎn)線產(chǎn)能和新建第三條產(chǎn)線進度，預(yù)計公司2017、2018年營業(yè)收入分別為8067萬元、12673萬元，凈利潤分別為2469萬元、3477萬元，EPS分為0.50、0.71，對應(yīng)PE分別為6.00、4.23。 

    新能源汽車政策風(fēng)險；產(chǎn)能過剩競爭加劇；干法技術(shù)進步不及需求。


 
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