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而任何一個行業,只要利益驅使就會迎來源源不斷的入場者。
電解液行業的各大廠家都開始擴產,想要淘到金越來越難。
我對鋰電行業本身是不悲觀的,因為這個行業會越做越大,最終出現寡頭。
大魚吃小魚,大企并小企,競爭者多了利潤就會壓縮,小企業通常抵不過猛烈的價格戰,只能斷臂求生,最后形成一家獨大或者兩三家巨頭并存的格局。
3、
提前布局才有穩穩的勝利。
雖然現在是大哥,但小弟們都開始擴產搶地位,坐以待斃不如主動出擊。
天賜材料現在有3個新項目:15．2 萬噸鋰電新材料液體六氟、年產 6．2 萬噸電解質基礎材料項目、年產 30 萬噸磷酸鐵項目(一期)。
天賜材料計劃擴產15萬噸的液體六氟磷酸鋰,有兩個優勢:
第一是有更高的產品質量。液體六氟產品均一性更佳,有利于客戶產品質量的穩定均一,提高電芯性能的一致性。
第二是更節約成本。液體六氟的單噸投資比固體產品更低,轉化率和收率更高。
這個項目預計2023年能夠處于供需平衡,目前還有很大的盈利空間。
除了六氟產品的優勢,天賜材料還有一個其他競爭者缺少的優勢——產業鏈完善。
在 2020 年非公開發行募投項目中,天賜通過完善“硫酸—氫氟酸—氟化鋰/五氟化磷—六氟磷酸鋰—電解液” 產業鏈一體化,全面提升原材料自產率,持續強化公司的核心競爭力。
雖然天賜目前還沒有發力,但我覺得這種產業鏈的思維,已經遠遠甩出了其他人一大截。
相當于小弟還在牙牙學語,大哥已經會背三字經。
最后,三點結論:
第一:鋰電池會回調,但競爭者太多短期價格不會漲的厲害。
第二:鋰電池行業會出現分化,強者更強,弱者逃不過并收購的命運。
第三:燃料電池的進場時間,會影響鋰電池的發展。
截止周五收盤,天賜材料總市值950．7億元。
本文僅對市場調研做信息解讀,不構成投資建議。
關注公眾號后在消息框回復公司名稱(例“天賜材料”),可以獲得具體的投資者關系活動記錄表。
