鋰電池極片涂布機趨勢及面臨問題分析

    中國鋰電池產業經過十多年的發展已經成為全球電子產業重要的一環，不僅滿足國內大部分電子產品的鋰電池需求，并且是蘋果、亞馬遜等國際大型企業重要供應商。此外，中央和各級地方政府對動力電池大力扶持，催生出合肥國軒、中航鋰電等一批動力電池企業，并且仍有一大批大型動力電池項目在建或者擬建。

    在這樣的產業背景下，作為鋰電池生產設備技術要求最高之一的極片涂布機，近3來年與日本、韓國的技術水平迅速靠近，過去5年極片涂布機的全國產值年復合增長率達到18%。

    復合增長18%

    中國鋰電池產業經過十多年的發展已經成為全球電子產業重要的一環，不僅滿足國內大部分電子產品的鋰電池需求，并且是蘋果、亞馬遜等國際大型企業重要供應商。此外，中央和各級地方政府對動力電池大力扶持，催生出合肥國軒、中航鋰電等一批動力電池企業，并且仍有一大批大型動力電池項目在建或者擬建。

    在這樣的產業背景下，作為鋰電池生產必須配置的極片涂布機，也得到了較快的發展。根據高工鋰電產業研究所(GBII)統計，2011年涂布機的產值為8.40億元，比2010年增長30.23%，是2007年的2.7倍；2012年受動力電池投資銳減的影響，極片涂布機的產值預計將同比下降16.07%，降至7.05億元，過去5年極片涂布機的全國產值年復合增長率為18%(圖1)。

    2011年以前，極片涂布機產值的增長主要來源于三個方面：1)生產企業、科研院所新建或者擴建鋰電池生產線，購置極片涂布機；2)企業更新淘汰舊的涂布機生產設備；3)涂布機產品升級換代，單價提升，如：現在逐步興起的擠壓式涂布機單價達300萬元左右，是傳統轉移式涂布機的3倍左右。

    2012年極片涂布機產值下滑幅度要小于產量的下滑，主要有兩個原因：一方面單價較高的擠壓式涂布機的出貨量要大于2011年，另一方面深圳雅康、北京七星等中高端極片涂布機的市場份額進一步提高。

    過去5年，依靠量的增長是行業產值增長的主要源泉。高工鋰電產業研究所(GBII)認為，隨著數碼電池逐步飽和，動力電池增長緩慢；未來3年將更多依靠技術提升，自動化程度提高的方式來推動極片涂布機市場規模的增長。

    中國極片涂布機生產廠商數量大幅增加

    隨著極片涂布機市場規模的擴大，以及國家戰略新興產業的政策號召，吸引了一批新的企業前來“新能源設備”產業淘金。

    早在2 0 0 8年生產極片涂布機的廠商僅有1 2家，其中曾在2 0 0 8年中國國際電池技術交流會(CIBF)展出的廠商深圳雷博已經在工商局注銷企業、深圳聯強鑫轉行做五金加工，其余部分企業的銷售處于不溫不火的狀態。

    盡管部分成立時間較長的極片涂布機生產設備商的經營狀況并不理想，然而并沒有阻止后來者進入極片涂布機生產領域。根據高工鋰電產業研究所(GBII)統計，截至2012年11月底，中國極片涂布企業生產家數達到36家，僅4年時間企業數量增量是2008年總數的2倍(圖2)。

    新進入極片涂布機領域的企業主要來自于：

    1)鋰電其他設備生產廠商，如：深圳雅康、東莞鴻寶；2)前極片涂布機設備廠高層管理人員自主創業，如：深圳善營；3)其他機械設備制造商，如：無錫先導；4)科研院所極片涂布機產業化項目，如：嘉興博源；5)紡織、化纖等傳統企業以極片涂布機項目作為集團轉型突破口，如：浙江聯達。

    從目前的發展來看，前兩者由于具有良好的客戶群體，出貨量要遠大于后三者，發展勢頭迅猛；但新進企業在產品資源的整合方面，與傳統極片涂布機生產企業仍然存在差距。

    廣東占一半

    2012年前三季度廣東省鋰電池產量居全國之首，占全國總產量的37%，比第二名江蘇省的占比高出11個百分點。

    廣東憑借集中的鋰電池制造產業優勢，相關設備也得到較為充分的發展，尤其在深圳和東莞聚集了一大批鋰電池設備制造商，如：深圳吉陽、深圳雅康、東莞鴻寶等。作為關鍵設備之一的極片涂布機，自然而然成為眾多廠家爭搶的香餑餑。珠三角因為有人才基礎、客戶基礎、配套設施基礎成為大部分涂布機廠家的首選地。

    根據高工鋰電產業研究所(GBII)統計，36家極片涂布機生產設備制造商中，廣東省以53%的占比居第一，其次是上海14%，再次是北京和浙江8%，第五是江蘇6%，其他省份占11%(圖3)。

    我國極片涂布機企業基本分布在經濟發達的沿海省市，主要因為：1)極片涂布機離客戶越遠，那么運輸費用越貴，成本不具有優勢；2)極片涂布機雖屬于小眾市場，但資金實力要求雄厚，經濟欠發達省份民間資本相對匱乏，不會把極片涂圖2：中國鋰電池極片涂布機企業家數(2007～2012)數據來源：高工鋰電產業研究所(GBII)布機作為首選投資；3)極片涂布機生產對于人才要求比較高，經濟欠發達省份吸引力較弱；4)沒有配套設備企業，也是掣肘其它省份發展極片涂布機的重要因素。

    雖然極片涂布機生產沒有明顯的向內地轉移的趨勢，但是由于深圳土地成本、用工成本居高不下，部分企業開始將生產基地轉移到周邊的城市，如：雅康和浩能均將主要場地搬遷到東莞。

    高工鋰電產業研究所(GBII)認為，從目前的產業轉移趨勢看，東莞自身既擁有良好鋰電產業鏈基礎，又在承接深圳鋰電設備企業方面具有得天獨厚的地理優勢，2年內東莞將成為我國鋰電池設備產業的中心。

    中國極片涂布機仍存在4大問題

    中國極片涂布機的發展成果有目共睹，不僅基本實現了本土使用設備的國產化，甚至還出口到日本、韓國等國家。然而不得不指出，我們進一步發展還面臨著4大問題。

    1、極片涂布機核心技術缺乏。根據高工鋰電產業研究所(GBII)統計，2006年以前極片涂布機及相關配件的專利總數僅為4件，2011年達到19件，是之前專利累計總數的76%(圖4)。盡管極片涂布機的專利總數有了較大的突破，但是核心的發明專利寥寥無幾，截至2012年5月份累計總數僅有12件，占專利總數的22.6%。市面上仍然以仿日式的涂布機為主流產品，較為新式的擠壓式涂布機仍然與國外涂布機有較大差距。

    2、核心部件依靠進口。目前絕大多數的極片涂布機電氣設備及其控制軟件需要依靠進口，而這些部件占極片涂布機總成本的25%～30%，如果這些核心部件能實現國產化，那么國產極片涂布機的價格有20%的下降空間。

    3、極片涂布機企業數量多且實力較弱。極片涂布機市場規模7～8億元，有36家的企業搶食，平均一家的產值僅有2000萬元，平均出貨量在20多臺左右，如果剔除深圳浩能、深圳嘉拓、深圳贏合等企業的出貨量，大部分企業的實際年銷售量在10臺以下。此外根據高工鋰電產業研究所(GBII)統計，2012年11月底工商在冊的企業當中，注冊資本50萬以下企業家數占15%，注冊資本50萬的企業占總數30%，注冊資本100～500萬占總數的35%，1000萬以上占20%(圖5)。高工鋰電產業研究所(GBII)調研結果表明，50萬及以下的極片涂布機企業大部分資金實力較弱，抵御風險能力較差。

    4、缺少權威的產品認證機構。由于極片涂布機屬于非標準產品，買賣雙方容易對產品質量產生爭議，因此需要權威的認證機構對產品做出權威的鑒定。這樣既可以防止生產廠家偷工減料，又可以減少下游客戶借口產品質量問題而賴賬的情況發生。