富臨精工擬21億并購(gòu)鋰電池材料公司

    鋰電世界  政策扶持以及產(chǎn)業(yè)景氣度攀升雙重發(fā)酵，令新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈備受資本追捧，上市公司涉足該領(lǐng)域的熱情更是日益高漲。富臨精工18日掀開(kāi)重組“面紗”，公司擬21億元并購(gòu)鋰電池材料生產(chǎn)商湖南升華科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“升華科技”）100%股權(quán)，由此開(kāi)啟新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)掘金之旅。

    據(jù)公告披露，富臨精工擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)升華科技100%股權(quán)，交易價(jià)格為21億元。其中，公司擬以16.68元/股發(fā)行9566.73萬(wàn)股支付15.56億元對(duì)價(jià)，剩余5.04億元以現(xiàn)金支付。同時(shí)，公司擬向?qū)嶋H控制人安治富、安信乾盛富臨眾成專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃等定增募集配套資金不超過(guò)15億元，其中部分資金用于“升華科技鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”建設(shè)、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。募集配套資金的發(fā)行價(jià)格同樣為16.68元/股，公司停牌前股價(jià)為19.2元。

    據(jù)了解，升華科技主要從事動(dòng)力電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰及三元材料。2014年及2015年，升華科技磷酸鐵鋰系列產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入分別為7599.45萬(wàn)元、2.34億元，占升華科技主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為91.91%以及88.07%，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)集中度較高。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，升華科技2014年、2015年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1754.78萬(wàn)元、6679.13萬(wàn)元。

    交易對(duì)方承諾，升華科技2016-2018年經(jīng)審計(jì)并扣非后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于1.52億元、2.0億元和2.61億元，三年承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)不低于6.13億元。